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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电器音像器材(cai)零售(shou)同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益(yi)于国补(bu)政策(ce)提(ti)振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成(cheng)一(yi)定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億(yi)元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購(gou)后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月(yue)期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超(chao)額(é)(e)續作。央行繼(ji)續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持(chi)，7月資金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆。

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2、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌(die)，关键(jian)在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。