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从调研类型来看🍌🥻👅，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💗，占比分别为64.21%和16.61%🍊🥑💯👿🥻。从机构类型来看，投资公司👜🍌、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👿👙。

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除此之外，在经济改善的同时🥿👿，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💓。

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展望后市🍉，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😡🥝👛🎒，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🤍🥭，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍄😻💕👠。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了(le)决(jue)定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因(yin)素占优。

2、1、供应：2025年上半(ban)年尿素行业新投产(chan)能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下(xia)半年计划新(xin)投产能约280万吨，7-8月高(gao)温天气(qi)尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓尿素供(gong)应提升速度。9月之后尿素日产有望继续(xu)向上突破21万吨。11月中旬(xun)之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但预(yu)计供应水平下降幅(fu)度有限，日(ri)产也仍将保持同比最(zui)高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量(liang)较大，下半(ban)年一旦西北(bei)货源流向中部、东部等主流地(di)区，将对尿素区域性供应(ying)产(chan)生影响(xiang)。