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► 私人(ren)信(xin)用持续收(shou)缩+政(zheng)策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难(nan)以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延(yan)续(xu)。背(bei)后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的(de)绝对水平(ping)不够低，而是在相对(dui)差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人(ren)部(bu)门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒(dao)挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相(xiang)比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需(xu)靠外力(li)干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新(xin)消费）的出(chu)现。从这个框(kuang)架出发，不难(nan)理(li)解去年9月底以来(lai)市场(chang)表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续(xu)的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另(ling)一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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