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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢👙、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍎，仍依赖科技产业趋势突破👗🥔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧅🎒😡🥝👢、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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总体来看💯🍈💟，牛市阶段I👘💞🍎😻，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💌💝🩳👙，整体增量资金会比较有限🧅🍎👗😡。

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上周五晚些时候，投(tou)资者(zhe)就遭遇了(le)这(zhe)样一次考验：特(te)朗普总统宣布终(zhong)止与加(jia)拿大的贸易谈判，而(er)就在几小(xiao)时前，他刚确认美国与中国达成(cheng)了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于(yu)特朗普而言，即便是预(yu)期之中的事情也可能充满变数。

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分行业来看，国防军工💌👿、计算机🤬🍒💌、电子🥑、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍄🥥😻，银行🥬👛🍊🍆、建筑装饰🥦🍇🥒、石油石化🥭🍉💘、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💯💋💟。

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1、螎(róng)資資(zi)金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相(xiang)互(hu)強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎(rong)資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例(li)如通過螎(rong)資加(jia)倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需(xu)求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👚🧡💕，市场将更加注重交易现实🍉🍊🧄🩱，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🤍💝。从各行业看👠，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥿🍅、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块👙。