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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💕👅👠💘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍄💋🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💓🥿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥬🍉💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍋🥑👡。

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6月27日晚🍑🥕😈，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥔，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🧄🥦👝。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍓🥾💞，本次交易预计构成关联交易💝👡👿，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢(wang)邊際改(gai)善。

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三家(jia)公司6月30日起(qi)停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终止重组事(shi)项；亿纬锂能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来西亚投建(jian)新型储能电(dian)池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市(shi)申请；珠海(hai)中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法违规被证(zheng)监会立案……

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1、许廷全：上半年港(gang)股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影(ying)响，自(zi)去年底投资(zi)者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初(chu)以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中国投资(zi)评级(ji)，对政策(ce)**的期待(dai)、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。