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1、油脂市场中(zhong)，棕榈油(you)产地仍有库存(cun)压力，拖累(lei)了(le)油脂整(zheng)体走势。下半年首(shou)先关注生柴政策，重(zhong)点关注美国和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺(can)混等7月或明朗，印尼生柴执行(xing)情况(kuang)等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力(li)下降，棕榈油出口量增加，关注印度和(he)中国是否有超额采(cai)购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂(zhi)下方空间。四季度棕(zong)榈油出(chu)口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油(you)脂(zhi)供应情况。受到我(wo)国大豆、油菜籽远期采购量(liang)节奏偏慢(man)，豆油和(he)菜籽油(you)的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思(si)路对(dui)待。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💟、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🌽🥔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🎒💋，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。