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不难看出💛，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍊。我们构建模拟组合时😡，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🧡，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍊。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👄。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥾。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍅💋，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💕🥭🤬👄，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍋👚🍎。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👛🍄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍆💌👄🥒🥭，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提(ti)价均下行，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行(xing)。