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周思(si)聪：下半年投资主线预(yu)计围(wei)绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细分领域是投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶(shi)渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药(yao)领域方面，创新药是核(he)心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或(huo)成为中(zhong)国创新药估值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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谈及PTA后(hou)市，上(shang)述受访人士(shi)普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油(you)价格波动；二是(shi)聚酯行业的减产执(zhi)行力，以及PTA新装置(zhi)的投产(chan)进度。

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战略上🩲👿💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💞👗🥻🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾🌽，突破前可能还需要震荡一段时间👝👙🧡💖。2014年7月突破后的牛市🥒🥕，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄😠🧡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅🌽👄🥝🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🤍。

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马云讲的是另外一面👝🍍，是如何把事情做对的问题。无论是谁🥕💔👡，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的🩲🍎💝🍆，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只有一个🍌💝🧄，那就是什么都不做🧄💯🧡。什么都不做有时可能就是最大的错。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业🍇🌽👙🌽。在此背景下🧄，AMC加快非主业资产的剥离。

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