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成份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中(zhong)国海防跌逾2%居前(qian)。

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而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势(shi)也是市(shi)场(chang)突破上行的(de)关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费(fei)、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海(hai)提速等。

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7、观(guan)点研判：纯碱仍处于(yu)产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口(kou)需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进(jin)一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能(neng)退出计划，但下半年若亏损加剧(ju)的情况下(xia)是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注(zhu)下半年是否存在环保限产等外界因素对生(sheng)产的影响。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消(xiao)费相(xiang)关政(zheng)策(ce)延续(xu)发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车(che)等大宗消费相关(guan)更新升(sheng)级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管(guan)总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布。