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综(zong)合市场分析来看，例会提法的变与不(bu)变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删(shan)去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短(duan)期内再次实施降准(zhun)降(jiang)息(xi)的紧(jin)迫性有所降低。下一步，金融(rong)政策仍然有较大的实施空间(jian)。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🧅🧡，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💛🍌👅，“残的一面让我想到断臂维纳斯💝🥑，有尊严🥭🥿🍉，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥾🤬，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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在上个月的月度观点报告中💓👙💞，我们写道“展望6月👢🍏，市场可能会呈现指数震荡蓄力👙🍑💔👡，大盘🥒、质量类指数相对占优的格局。总体来看💟🥬🤍💞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍄🧅🥬🍌，6月市场走势维持了震荡的趋势🍓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍏🧄🥕😈🍅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💕，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍒😈💛。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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去年底以(yi)来的市场表(biao)现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹(dan)都(dou)容易透支后回落，既有市场本身流动性(xing)驱动容(rong)易导(dao)致亢奋的原因，也有(you)一开始预期打得(de)过高过(guo)满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资(zi)和商业化(hua)落地的(de)预期(qi)；2）但回(hui)调(diao)后的(de)底部(bu)都高于此前，这说明(ming)不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实(shi)现(xian)板块和风(feng)格切换，如(ru)对(dui)等关税后从互联网(wang)切换到新消费与创新(xin)药。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临(lin)收缩(suo)风险，短期或(huo)维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注(zhu)金管局流动性操作及(ji)Hibor利率(lv)走势对港股情绪影响。行业配(pei)置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下(xia)港(gang)股创新药仍值得关注。

2、结合上述公式来看，2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值👝👅；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💌👢，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值😈💟🍑。与之对比👢，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿👚💌🍍。