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其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公(gong)司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账(zhang)面现金(jin)还剩(sheng)5000万美(mei)元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却(que)是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前(qian)还存在不确定性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋💯🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🥭。在流动性和增量资金方面🥾🍒🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄😻🎒🍎🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、摩根大通的衍生品策略(lve)师（包括吴艾(ai)玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票与石油的(de)混合交易，他们表示，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能会上涨(zhang)，而(er)与此同时，由(you)于(yu)利率可能在更长时间内(nei)保持高位，股市可能会下跌(die)。尽(jin)管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往往(wang)会(hui)转为负相关。