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日前，仕佳(jia)光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优(you)势(shi)维持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及(ji)组件已完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块(kuai)用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振(zhen)的(de)结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥔。海外方面😈💝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💟🥕🤬，受益于中长期资金的持续入市👝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍒🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯💝💛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、在滙(huì)(hui)率(lv)政筴(cè)錶(biǎo)述上，二(er)季(ji)度例(li)會(huì)不(bu)再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩(wen)定”。