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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来(lai)看可(ke)能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻(xun)找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧡💔👄，截止6月25日🥬🍆🩱💟，6月重要政策约148个🥔。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥦😠，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥕💌🥥🧄，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👢。2）资本市场方面💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧄🍉，在陆家嘴金融论坛上👜🍆，央行🩰，证监会👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億(yi)元、1.64億(yi)元咊1.43億(yi)元。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至評(píng)(ping)估基準日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價(jia)值(zhi)爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)(e)爲(wei)4.63億元，增值率(lv)達(dá)311.6%。