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🏮 本周(zhou)市场表(biao)现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗(lang)普(pu)访(fang)华(hua)预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏(pian)好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有(you)明显增量。

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我们在刚(gang)刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)(dui)高盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不(bu)大，但(dan)牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了(le)該(gāi)公司爲(wèi)(wei)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大(da)的華(huá)爾(ěr)街業(yè)(ye)務(wù)，而尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努(nu)力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)(rong)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨額利(li)潤。在此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)投入(ru)資金的客戶那裏(lǐ)收取筦理費。

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2、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%😡💕💔，创业板指涨5.69%🍎。A股后市怎么走🥝？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🤍🥒。