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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、但昰(shì)(shi)，市場(chǎng)真正能(neng)夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有傚突破扭虧(kui)阻力位進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈利(li)增速轉正竝(bìng)加速(su)改(gai)善。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全(quan)昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)(kui)。

2、受(shou)近(jin)期国际油价(jia)回调影响，上(shang)周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以(yi)及能源化工ETF跌幅(fu)居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气(qi)主题(ti)ETF跌超3%。此外(wai)，黄金主题ETF上周也小(xiao)幅回调。