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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美(mei)关系(xi)继(ji)续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅(yi)访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜(cai)籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆(dou)粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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