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唐晨：港(gang)股(gu)整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍒💕，供给扰动仍在💋🍄。上半年财政政策呈现：发力前置🍉🥭，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍒👞🥒🍊🧅。下半年🎒🥻💯，前置发力特征预计延续🥒，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度💯，短期增量政策出台的必要性并不强🤍🍏。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥒👡👝。供给层面👞💖👅，下半年规模仍较高🌽🍎，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🥔🤬👢，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👅👠🍅🍊🍏，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥬💯👘🍓，另外供给扰动仍存。

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從(cóng)中信一(yi)級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最(zui)高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信(xin)一級行業中振(zhen)幅(fu)最高的(de)前5大行業依次(ci)爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍(jun)工。

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具(ju)体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的福(fu)可喜玛25%股权(quan)以2476.56万元的价格转让给致尚科技(ji)，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合(he)伙）将持有的福可喜(xi)玛15%股权以(yi)1200万元的价格转让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这(zhe)次股(gu)权转(zhuan)让(rang)完成后，致尚(shang)科(ke)技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万(wan)元，致尚科技(ji)在福(fu)可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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1、流动性1500股票池中👙，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😡👙👘、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💋👞、单季度ROE (-1.41%)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠🌽🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋💕，引发A股估值重估🍒🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖💝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭🍏💞🍌，A股自由现金流收益率不断提升🍄👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🥾💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌🌽😻🥿🥝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛🍅🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向