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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩱🍉，2025年以来投资力度进一步下行👞，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👢，随着汽车、家电🥾💞、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💘💓。未来随着我国宏观经济持续向好💛，化工行业下游需求有望继续复苏💟。在供给和需求两方面驱动下💟😡🥾，未来行业景气有望边际回暖👗🥒👜🥦👜。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌🥭🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗🤬🍎👡🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋👄👅。6月股票市场可跟踪资金净流入😠🥻💝，各类增量资金相对均衡🩱🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻🥿，再融资规模持平前期👠🍈💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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所謂(wèi)的(de)《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案(an)將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😈🥥🩱🌽、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲👿、中、长期维度下，均是乐观因素占优💌。

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1、具体来看，2020年7月👞，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🤬，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍇💔👅；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👘；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥕。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、行业表现方面👡🍌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💯🥦👡👙、供需约束等角度👛🍒🩲🥾，重点推荐关注谷子经济👛🥔🥾、医美🍈😠🍇、量贩零食、智能家居家电等领域💟🥬👛。综合以上🩳🍋🩳，行业配置方面重点围绕传统产能出清👅🧄、新消费崛起🍉👘、以及行业景气度较高的领域布局💘🥿，行业推荐重点关注：汽车🍋👅🩳、有色金属、国防军工👚🌽💓👗、商贸零售🌽🥒、美容护理🍒🍓💔、化学制药等”