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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的(de)震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之(zhi)前震盪市(shi)陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增政筴的(de)催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持(chi)續(xu)反彈(dàn)，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時(shi)，更重要的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)(xiang)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰(shi)盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開(kai)始盈利快(kuai)速(su)上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如(ru)PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續上行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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展望后市，上(shang)证在突破(po)前(qian)期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要(yao)指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证(zheng)券公司指(zhi)数目前仅收复(fu)去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的(de)情(qing)况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成(cheng)长板块(kuai)都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线(xian)仓位，并在途中调整中以(yi)日线(xian)模式适当增配。

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1、该法案涵盖(gai)了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延(yan)长 2017 年(nian)的税收减免外，它还将对(dui)包括医疗补(bu)助计划和补充营养援助计(ji)划（即食品券）在内的社会保障网计划进(jin)行多项支出削减。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物(wu)价上涨加速(su)，尽管有迹象(xiang)显示经济增长放缓(huan)，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的(de)目标。