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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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强势(shi)股往(wang)往具备(bei)较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近期正(zheng)收(shou)益的个数来判断(duan)市场情绪。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情(qing)的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未(wei)来有下跌风(feng)险。

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昂利康2024年年报显示🥔🌽😻，全年实现营收15.38亿元🍅，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1、建銀(yín)國(guó)(guo)際(jì)錶(biǎo)示(shi)，中國生物製藥(yào)正有更多來(lái)自(zi)其研髮(fà)筦(guǎn)(guan)線(xiàn)的創(chuàng)新候選(xuǎn)藥物(wu)開(kāi)(kai)始穫(huò)得(de)上市批準，例如TQB3616（CDK2/4/6）咊(hé)QP001（COX2）。預(yù)計(jì)2025-2027年每年有(you)3-4欵(kuǎn)主要産(chǎn)(chan)品(pin)穫批，主要(yao)用(yong)于腫癅(liú)、肝病咊謼(hū)吸係(xì)統(tǒng)疾病。創(chuang)新藥可以成(cheng)爲(wèi)增長(zhǎng)的貢(gòng)獻(xiàn)。另外(wai)，授權(quán)許(xǔ)可交易將(jiāng)成爲穩(wěn)定的收入來(lai)源。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。