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在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼(li)，悼念在近期以(yi)伊冲突中遇(yu)难(nan)的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报道国(guo)葬的画(hua)面(mian)中，沙姆哈尼拄(zhu)着拐杖(zhang)赫(he)然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆(mu)哈尼(ni)位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露(lu)面。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🍄🥥🍉🥭，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👚🍎。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yu)計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報(bao)業績有朢邊際改善。

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1、有记者问：近日，美方(fang)官员称(cheng)，正在加紧推(tui)进与有(you)关经济体谈判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议(yi)的国家，可能单方(fang)面设(she)定关税(shui)税(shui)率。请问商务(wu)部对此(ci)有何评论(lun)？答：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易伙伴加征所谓“对等(deng)关税(shui)”，这是典型的单边(bian)霸凌做法，严重冲击(ji)多边贸易体制，严重(zhong)破坏正常国际贸易秩序(xu)。对此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证明(ming)，只(zhi)有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权益。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能(neng)有更多的边际(ji)变(bian)化。