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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🍎🍆、贵金属🍋🍈、工程机械、摩托车😠🩱💗👿、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🥒👞🥑。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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许廷全：下半年🍇🍋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💝🧡🍑、受惠于政策的行业🩲，包括科技领域的半导体🍓👜、互联网、软件服务以及AI相关供应链💓👙💞🍏，消费领域的潮玩👿、新式餐饮茶饮、美妆🍌🥝、电动车等💛🥦🍓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍇，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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从(cong)消费者(zhe)画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为(wei)白酒的消费主力，占比 85.1%，而(er)年(nian)轻人对高度白酒兴趣寥寥，几(ji)乎在白酒市场“隐身(shen)”。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最终持(chi)股(gu)53%。

2、专业问题的讨论👢，止于专业问题👄🍇。你们骂街骂得再脏👘🍆，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？