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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从(cong)调研(yan)类型来看，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的(de)调研次数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)(qu)低開(kāi)工(gong)狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用(yong)鋼(gāng)需求淡季的(de)深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)(bu)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)(ji)性(xing)難有超預(yù)期的釋(shì)放(fang)，加之(zhi)交割庫庫(ku)存高企的(de)壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的(de)去庫難度恐將進(jìn)一步(bu)增加(jia)。下半(ban)年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的(de)脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨(sui)着年底淡季鋼材産量逐漸降至(zhi)低位，需求的走(zou)弱將再次加重市場(chǎng)的去庫(ku)壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而(er)言，下半年錳硅價格仍(reng)將以承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)主，整體(tǐ)價格(ge)中(zhong)樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水(shui)平進一步(bu)下迻(yí)，需(xu)持續(xù)關(guān)註主産(chan)區的控産動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)。

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