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配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行(xing)情(qing)，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一(yi)个中期拐点(dian)。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月26日，英偉(wěi)(wei)達(dá)曏(xiǎng)SEC提交的文件顯(xiǎn)示，黃(huáng)仁勳(xūn)6月20日以來(lái)已纍(léi)計(jì)減(jiǎn)(jian)持(chi)22.5萬(wàn)股英偉達股票，套現(xiàn)近3320萬美元。