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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品企(qi)業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水(shui)産品生(sheng)産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日(ri)起生産的水産(chan)品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華(hua)註冊，完成註冊登記(jì)(ji)之日起方(fang)可開(kāi)(kai)展輸華貿(mào)易。

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一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)(wei)例(li)，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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5 月集(ji)成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍👢、风电、游戏已陆续兑现外🩱，后续建议关注半导体🍓👚😈、电池（固态电池主题）💖💓、电网设备、工业金属💛🌽💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😻🥻🍆🧄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄🥭🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💛🍋🍇。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👄💘，年初以来增配科技硬件与半导体🌽🧄👢，减持消费与能源💘💛💛👝🍎。除了汇总全球头部基金13F外💝😡，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🌽🥥💟😠。整体看，截至5月底👜🥦，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥻😡，对等关税后配置比例下降。板块层面💓🥝💕，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👿👠🍆🤬，但减配消费👗、能源与原材料。

2、如何把握化工板块反弹机遇🥭？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💓🥕👡🧄。公开资料显示💗👿，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥑🥥💯，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🥭🍒、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。