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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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今(jin)年六月末非金融及(ji)两油万(wan)得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前主板为条件强制披(pi)露中报业绩预(yu)告(gao)，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披(pi)露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体业绩的趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生一(yi)定的影响外(wai)，也对行(xing)业和风格的(de)选择产(chan)生影响。

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