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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭😠，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥾🍊。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💟😡💔👠，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥒。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)很快放棄(qì)了做 “傢(jiā)庭第二(er)輛(liàng)(liang)摩託(tuō)車(chē)(che)” 的想灋(fǎ)。印尼每箇(gè)傢庭平均至少有 1 輛摩託車(che)，大多數(shù)摩託車(che)還(hái)在用物理籥(yuè)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)(dang)于中國(guó)汽車的(de)手動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第二輛車通常比第一輛便宜，對(duì)于(yu)初創(chuàng)品牌的智能電(diàn)動(dong)車，成本咊品牌都無(wú)灋承擔(dān)。

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战(zhan)略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的(de)宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊🥕🌽👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🍓💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎🍋，融资资金净流入规模扩大👘💯😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👿🥒😠🍆；IPO发行规模小幅回落👢💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙🍅。展望2025年7月🥻🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇，结构上融资资金有望延续净流入👜💞。

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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