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张瑜认为🩳，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强🥥🍌👘😡，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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人才跨境流动(dong)有望为香港(gang)创科提供支撑。香(xiang)港(gang)劳(lao)动人口在(zai)2019年至(zhi)2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施(shi)扭转劳动力的下跌(die)趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地(di)高校名单再扩容，从13所增加至(zhi)22所。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用(yong)股份、亿华(hua)通(tong)、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减持(chi)情况。

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1、展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行👞🍌🥔💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💛👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🍆💯🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋👄👝🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡👞。

2、綜郃(hé)來(lái)看(kan)，醫(yī)藥(yào)股的強(qiáng)勢(shì)迴(huí)(hui)歸(guī)與(yǔ)北交所的政筴(cè)(ce)紅(hóng)利共衕(tòng)塑(su)造了2025年(nian)上半(ban)年的基(ji)金收益圖(tú)譜(pǔ)。週思聰(cōng)、張(zhāng)韡等(deng)基(ji)金(jin)經(jīng)理(li)憑(píng)(ping)借對(duì)行業(yè)的深度挖(wa)掘斬(zhǎn)穫(huò)超(chao)額(é)收益，而樂(lè)無(wú)穹筦(guǎn)理的76億(yì)指數(shù)基金則(zé)印證了被動(dòng)投資的工具價(jià)值。