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当地时间(jian)6月27日，美国总统特朗普在(zai)社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司(si)征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令人震惊(jing)的税收，美国特此终(zhong)止与加拿大的(de)所有贸易谈(tan)判，立即生效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿大(da)与美国开展贸易将支付的关税。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧡👗🍒，主要受内外需求不足💗🍑😈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔💞🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🧅🩳💞😈、光学光电子、消费电子、运营商👙🍒🍅、软件等；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠👚👄👅，如汽车💔👝🍄🍊🍈、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域💔🥒，如饮料乳品🍋🥻、农副产品、家电、家具👿、饰品🍋🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🍒🍎🍇🤍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔👜👗🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋👢👞🍄，公用事业燃气价格上行🍒🩱🩱👠。综合盈利、行业景气和交易等维度🥝🍊💯😡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄💕🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧄🥦🥻、贵金属👞、小金属）、计算机等💗🥔。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折🍈🍉🌽，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本💛👠，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资👢🍊🥭。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据(ju)、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、德固特成立于2004年🥕🩲🩲，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🥒🍍💌🍏🥭，公司现集设计👙💞💘、研发、制造👙、检验👄🍋🥔、销售、服务于一体🌽🩳，服务对象广布化工🥦👘、能源💔👄🍆、冶金、固废处理等领域🍒👡。公司拥有多项资质与认证🩱🤬，如固定式压力容器规则设计资质💯👿👠👗、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🤍👄👛。财务数据显示😈，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🍏，同比增长64.21%🩱👜🍍🥥；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%👗🍈🧅👚。

2、不过(guo)，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手(shou)，曾(ceng)在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾(ceng)担任赛诺(nuo)菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行官(guan)。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后担任(ren)法国分公(gong)司副总裁兼总经理(li)。2019年担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领(ling)导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收(shou)购了莫菲西(xi)斯，而(er)Jean-Paul Kress就是(shi)这场收(shou)购案的操盘手。