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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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本周公(gong)募调研选股策略和(he)私募(mu)调研跟踪策略获(huo)取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要(yao)求更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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谈(tan)及工(gong)业硅(gui)期货持续上涨的原(yuan)因，广发期货分析师纪元菲认为，主(zhu)要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期(qi)焦煤价格持续(xu)上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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1、四、海關(guān)對(duì)日本(ben)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實(shi)保(bao)護(hù)我國民衆的健康安全。

2、融资资(zi)金已(yi)经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市(shi)场(chang)风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例(li)为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继(ji)续活跃。