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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、美股展望。风偏回升(sheng)，科技趋势(shi)推升下美股短期上行(xing)概率提升。但需要密(mi)切关(guan)注7月(yue)9日（原定90天关(guan)税暂缓结束(shu)日(ri)）前美国关于对等关税的政(zheng)策调整。