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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好(hao)，不容易受(shou)到估值约束的(de)行(xing)业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至(zhi)7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内(nei)部对降息(xi)预期的分歧。6月(yue)议(yi)息会议后(hou)，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提(ti)升至(zhi)90%以(yi)上，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变(bian)化不大。

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张瑜认为，当(dang)下(xia)美元相对(dui)偏弱的背景下，汇率对货币政策的(de)掣肘客观不强，但后续一旦(dan)出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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2、谈及下阶(jie)段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大(da)货(huo)币政策调(diao)控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。