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5👡🍒、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🍓🤬👢👞🥿，不排除继续压制尿素成本重心的可能🩰💌。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以(yi)旧(jiu)换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的(de)23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相(xiang)当，因此想要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证(zheng)后已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市(shi)场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初(chu)已明(ming)显降温的AI互(hu)联网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极(ji)地介入，以更(geng)低的成(cheng)本买回优质的资(zi)产，但(dan)前提是要留好“子弹”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋👚🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇💛。具体来说💯👡🌽🍑，第一，从历史来看👜🍋🍄，近十年7月市场风格相对均衡🥬💞，大盘风格略占优🍅👗💓💔🥕。第二🍈🥭🍒🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🥒。第三🍍🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢😻💛🍅。行业选择层面😡🍈，展望7月份🍋🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥔👞🩲💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎🍄🩲。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💔💗🍇👢、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😡。赛道选择层面🥻🍌🥬👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑🍄👄、国产算力😡🥬👙🍅💞、非银金融🍈、国防军工💔👙、创新药🥾👿🍑。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布💟👝，阿禾公路于2022年9月开工建设🥑🍅，总投资11.03亿元💘🤍🍇💖🍈。2024年9月30日，阿禾公路试通车🍈。