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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💯🍄🥝🥑，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温💓🩱💘。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👚🍒💖🧡，在美国重要经济数据出炉前后🥑🍋🍅🍆，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💖🥑🍅🩳、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👅👝💯🍍。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🍌🧄🩳。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🤬🍄🍆💛🤬、检修💗😠🧡💯、维护和改造🍍，确保装置本质安全、生产平稳💟👿。

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6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月围绕(rao)新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷(juan)等(deng)政策持续发布。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😠🍋，全面达成协议概率小🍆😈👿💟👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💖🩲，预计市场波动加大🥝🧡👜🥥。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡💘🍆😻、贵金属💯🍆、工程机械👚🎒🥕🩰🩲、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑🍌👙。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍊🍈🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略👚🥿，资金面是长逻辑🧡🥒🤍。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。