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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角(jiao)下125%是阈值，科技互(hu)联网龙(long)头与ROE基本匹配，但(dan)部分新(xin)消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我(wo)们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突(tu)破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理(li)。

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1、随着中报业绩预(yu)告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景(jing)气投资或更(geng)加有效。从各行业(ye)看(kan)，7月(yue)胜率(lv)较高的方向主(zhu)要集中在以军(jun)工、新能源为代表的成长板(ban)块，以(yi)及钢铁(tie)、化工、有色等资源品板块。

2、相比2014年底和2019年初💘🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👡💘🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💟🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽🍌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。