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雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)(zhang)槼(guī)糢(mó)(mo)接近2014年~2015年，但與(yǔ)(yu)2014年~2015年“看債(zhài)做(zuo)股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年(nian)前(qian)五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼(gui)糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)(wan)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢(mo)僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存(cun)欵搬傢槼(gui)糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬(wan)億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易(yi)邏輯上，我們(men)認(rèn)(ren)爲本輪更傾(qīng)曏于看(kan)股做債(zhai)的(de)股債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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日前，中国人民银行货(huo)币政策委(wei)员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议提(ti)出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策(ce)工具的总量(liang)和(he)结构双重功能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保持经济(ji)稳定增长和(he)物价处(chu)于合理水平。对于下阶段货币政策的主(zhu)要(yao)思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实(shi)施(shi)的力度和节奏。

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2、特朗普关税政策和(he)地缘政(zheng)治冲(chong)突彻(che)底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标(biao)的（美元、美股等）表(biao)现惨淡，意想不(bu)到的(de)赢家（欧洲股市、新兴市场）却(que)脱颖而出。