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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、下半(ban)年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎，四季度如果降息落地(di)可(ke)能(neng)对应空间有所打开。2024 年年底(di)债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率(lv)进一步下行需要宽货币进一(yi)步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季(ji)度仍需保(bao)持(chi)谨(jin)慎，四季(ji)度如果进一步(bu)降息落地，债市利率下行空间或有所打(da)开，但是(shi)幅度(du)可能仍不大。下半(ban)年(nian)来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建(jian)议：关注阶段性空头套保以及(ji)多头替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关注曲线走陡机会(hui)。

2、共和党人(ren)正(zheng)利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在(zai)这(zhe)一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预(yu)算的(de)影响(xiang)来(lai)衡量的。但共(gong)和党人希望修(xiu)改(gai)这(zhe)一流(liu)程，假(jia)设现行政策将无限(xian)期延(yan)续。