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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领(ling)域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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