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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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盈利方面💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😻，TMT逆势改善🍆🥥，资源品💟🥦👢、必需消费💓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💕。结合工业企业盈利💖🤬💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢，半导体、光学光电子🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏、自动化设备等🌽💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆👝、五一端午等多重假日**🍉👠，有望延续两位数增长👿🩳，其中饮料乳品🍌💞👜👞、农副产品😻、家电💯🍋💞💓、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌🍅🥦💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯👢🥥💌。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消(xiao)费领域(yu)的(de)潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海(hai)以及CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利率环境下(xia)，保险、养(yang)老金等对高息资产(chan)需求持续上升(sheng)的(de)潜在机会。

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4💘🥑🍈💕🥥、一级镍产业链😠🍋🥔，上半年表观消费量相对突出🩲🌽，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🧡💝💯，国内仍面临一级镍累库压力🩱🧡🌽。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍒👛，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥔👡👞，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🧡👝🧄🍈，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💔。因此💯🥭💗，从一级镍方面来看🍋🍏💔，下半年压力或将逐步显现👅💛，预计镍价低位震荡运行💋。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上(shang)海发(fa)布了(le)《上海市(shi)脑机接口未来产业培育行动(dong)方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发(fa)与(yu)临床试验(yan)。目(mu)前，上海在侵(qin)入式、半侵(qin)入式(shi)和非侵入式赛道相继涌现出(chu)创新(xin)成果和创业企业(ye)，布局建设(she)了相关重点实验室和公共服务平(ping)台(tai)，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创(chuang)新策源高地。

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