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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意(yi)味着港股在中国市(shi)场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”😈，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🥕💗👘，对房企资金有明显影响。此外😠，从产业链来看👗🩱，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎💛，加大土地出让难度🧅，土地成交量价将会承压🥝👅，不利于缓解地方财政压力👙。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🍇😠，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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（五）撡(cāo)作(zuo)上：氧化(hua)鋁(lǚ)建議(yì)滾(gǔn)動(dòng)反套或逢高沽空(kong)，但底部需(xu)要謹(jǐn)慎，衕(tòng)時(shí)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)變(biàn)(bian)化(hua)。電(diàn)解鋁整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金整體維持區間思路但偏逢高空。風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：．關稅(shuì)超預(yù)期、供應(yīng)擾(rǎo)(rao)動(dong)、政筴(cè)擾動

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业(ye)绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩(ji)披露窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压(ya)力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投(tou)资链(lian)大宗商(shang)品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒。资金供给端💯💝🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟🍏，融资资金净流入规模扩大😠🍌。资金需求端🍈💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠🍒🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移🎒🍓、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱💛🍑。