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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生(sheng)物股价持续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港(gang)增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到(dao)港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较(jiao)年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着(zhe)铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有(you)限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明(ming)显增加(jia)。综(zong)上所(suo)述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。