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总量政(zheng)策方面，6月(yue)促消费政(zheng)策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关(guan)部门(men)就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元(yuan)超(chao)长期特(te)别(bie)国(guo)债(zhai)资金支持消费品以(yi)旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于(yu)金(jin)融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业(ye)增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于(yu)打造消费(fei)新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐(can)饮消费细分领(ling)域。挖(wa)掘地(di)方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐(can)饮(yin)美食指引(yin)，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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今年以(yi)來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截(jie)至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年(nian)初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其(qi)中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政(zheng)货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保(bao)持乐(le)观(guan)。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。