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三钢闽光：2025年6月27日🩲🥔💗，公司收到间接控股股东福建冶金通知👢🤍💕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👗💞🧅，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🌽🥕。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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通俗地说👚💗🤍，健康的财务指标（如充足的合同负债🩳、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上🥒💕🥑；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入👛、巨额有息负债）却是样样俱全👚。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔🩳🍏🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。