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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍑😈💞👿🍈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💞👝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👙👛，中👠、美💖🩱😡🍉、欧财政货币双宽松是大概率走向👿🍄💟，美元长周期走弱🍏💌💞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、盈利方面😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍑🩲，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒👙🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍊🍆🩲🧡、光学光电子🍋👘💔👢、消费电子🍇🍊🍏、运营商🥑🍑🥕👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍋🍑🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍍🥑🍅，如汽车、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠🍉👡🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🧡，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具🍊🥬、饰品🥻🍎🍑💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率(lv)优势强(qiang)化，若红利税下(xia)调政策落地，其实际收益率有望进一(yi)步(bu)抬升。