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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💘💖🍇，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍒🍒，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👞💗🥥，三季度随着财政法案的推进落地👄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥾🍓👗🥝🥒， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍒，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🥑， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🌽，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🩳🍏🍌🥑。

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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背(bei)景下，股市量能(neng)至少(shao)不弱(ruo)，量(liang)化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置(zhi)。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👝。从宏观视角看，中👄🤬🍒、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥦😠🤍，美元长周期走弱👛💛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥝🥥😠💔。