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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒(heng)指(zhi)动态PE约为10倍，处于(yu)历史(shi)中低位，科技(ji)、医(yi)药等成长板块仍具修复(fu)空间。

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬(wan)噸(dun)LCE，總量庫存約(yue)達(dá)到25萬噸LCE，約(yue)郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平(ping)。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💋🥔👙🥥，其它板块为自愿披露🍏👅，也不做期限要求🧅🍎🍏。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥑。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍋🥿。

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2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有(you)所收(shou)窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入(ru)43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)(gou)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)(wang)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情(qing)的(de)工(gong)具，行業類(lei)ETF有朢繼續(xu)活躍(yuè)。