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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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“我们(men)会看到需(xu)求进一步萎缩，劳(lao)动力市场不幸放缓(huan)，随之而来的是收入增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指出这种放缓(huan)可能会超过关税导(dao)致短期通胀加速的风险。

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中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言，个(ge)税汇算清缴并不陌生。个(ge)税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个(ge)税基础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。

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1、中原证券指出，随(sui)着行(xing)业景气度(du)不断下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能(neng)过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工(gong)领域(yu)需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化(hua)工行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

2、供应端，原料来看🎒🥥🥻，印尼雨季延续使得矿山出货受限👿🍋💟，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥥🧄👜，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💕，结构性过剩压力得以缓解🥒💞🍏💝，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。