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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较(jiao)2025年6月20日（18009.48亿(yi)元(yuan)）融资增(zeng)加(jia)额为256.05亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能(neng)性较大。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👚、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥬💟🍊。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💗🍇，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍌🍍，其板块结构表现或更受益于内需修复🍍💕🥭。估值方面，恒指动态PE约为10倍👝🍈🍊，处于历史中低位🍆💖🍅，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥬💟🥥。

2、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，钢材(cai)出口虽维持高位，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信号频出，下半(ban)年铁水产量面临(lin)向(xiang)下压力，焦炭(tan)需求仍(reng)有(you)走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于下游(you)需(xu)求，阶段性受到焦化利润(run)扰动。焦煤仍有下(xia)跌空间，焦炭(tan)价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高(gao)位，铁(tie)水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终(zhong)端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘面仍有下行压力(li)，后续重点关注钢厂(chang)生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。