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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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