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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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要(yao)與(yǔ)(yu)那些最(zui)容易受到氣(qì)(qi)候變(biàn)化影響(xiǎng)(xiang)的人糰(tuán)結(jié)在(zai)一起(qi)：原(yuan)住(zhu)民、小島(dǎo)(dao)國(guó)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他(ta)們(men)徃(wǎng)徃(wang)對(duì)這(zhè)(zhe)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最(zui)小，卻(què)承受着最重(zhong)的負(fù)擔(dān)。

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6、上半年，自(zi)繁自养模式(shi)下的生猪养殖利润跟随猪价延(yan)续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模(mo)式下的养殖利润受到来自猪(zhu)价和成本的共同影(ying)响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目(mu)前生(sheng)猪养殖利润仍未正，尚未进入(ru)亏损周期(qi)。卓创数据显示，6月(yue)26日，自繁自养(yang)养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期😈👿🍏，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱👠、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象👢👢。即便如此🩱🩰👠，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%🍅💞，这主要得益于耕作技术提升💓、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧅，但5💋👡、6月随着出口增速的收窄💖🍑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥝🍌🩱、库存周期🍍🍄👘、合同负债增速🥦🍑、二季度行业中观景气度等维度🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👞👅💝💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰😠🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🍆🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍、农副产品🥒🩱💯🍅、家电🍉🍇💛🥬、家具、饰品🍋💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿、燃气🥕🥻💖、电力🍎、农化制品🥻🍄🍏😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍍👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。

2、认真(zhen)贯彻执行新(xin)时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广(guang)大党(dang)员干(gan)部以锐意创新的勇气、敢为人先(xian)的锐气(qi)、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。